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ESG
SustainableMandate Evidências ESG para Fundos e Green Bonds
Plataforma para vincular mandatos sustentáveis a critérios, dados, emissores, ativos, uso de recursos e relatórios, preservando metodologia, cobertura e decisão do gestor.
Conheça o projeto em poucos minutos
Uma conversa rápida sobre como a solução pode se encaixar na sua realidade.
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Investimento inicialR$ 560.000
Prazo estimado265 dias
Visao geral e escopo
Produto para gestores e emissores que precisam demonstrar como um fundo, carteira ou título aplica critérios ambientais e sociais. O mandato define universo, exclusões, métricas, limiares e processo decisório; dados externos entram com licença, data e cobertura; analistas resolvem identificadores, controvérsias e lacunas. Green bonds e instrumentos equivalentes acompanham framework, alocação de recursos, projetos, saldo e indicadores reportados. Compliance verifica aderência e disclosure antes da publicação. A solução não recomenda compra ou venda, não cria rating universal, não garante impacto, não substitui suitability, auditoria, segunda opinião ou decisão fiduciária.
Documentos do projeto
Arquivos cadastrados para esta solucao
Plano de execucao e entrega
Etapas sequenciais para a ativacao do seu ambiente exclusivo
Semanas 1–5 — mandato e governança
Produtos, universo, taxonomias, dados, exclusões, controvérsias, decisão, disclosure e papéis.
Semanas 6–13 — dados e security master
Identificadores, emissores, fontes, cobertura, métricas, qualidade e versões.
Semanas 14–20 — regras e carteira
Mandatos, testes, exceções, decisões, snapshots e relatórios.
Semanas 21–28 — instrumentos temáticos
Framework, emissão, alocação, projetos, saldos, indicadores e revisões.
Semanas 29–34 — integrações e piloto
Portfólio/contabilidade e duas fontes, produtos delimitados, segurança e treinamento.
Semanas 35–38 — ciclo de disclosure
Fechamento, questionamentos, ajustes autorizados e handoff.
Escopo da entrega
Baseline comercial explícito. A descoberta confirma detalhes e mudanças antes da contratação definitiva.
Incluído
- Produto financeiro, mandato, objetivo, universo e vigência
- Metodologia com taxonomia, exclusões, métricas, limiares e tratamento de lacuna
- Cadastro de emissor, grupo, instrumento, identificadores e relacionamentos
- Ingestão de até duas fontes ESG licenciadas
- Dado com entidade, período, unidade, metodologia, cobertura e versão
- Mapeamento de métricas equivalentes somente quando aprovado
- Fila de identificador, conflito, ausência, controvérsia e dado vencido
- Regra versionada de exclusão, elegibilidade e acompanhamento
- Resultado conforme, não conforme, inconclusivo ou não aplicável
- Parecer e decisão humana por emissor/instrumento
- Override com fundamento, autoridade, condicionante e expiração
- Snapshot de carteira/posição em data de teste
- Teste determinístico de aderência ao mandato
- Exceção e plano de correção com responsável
- Framework de título temático, categorias elegíveis e revisão externa referenciada
- Emissão, captação líquida informada, saldo e período
- Projeto elegível com orçamento, categoria, aprovação e evidência
- Alocação de recursos por projeto e data
- Prevenção de alocação acima do saldo ou orçamento informado
- Indicador reportado por projeto com definição, fonte e limitação
- Relatório de alocação, saldo, cobertura, elegibilidade e indicadores
- Disclosure versionado com método e limitações
- Pacote de revisão com linhagem até dado e decisão
Critérios de aceite
- Mandato só é testado com metodologia e vigência aprovadas
- Dado ESG mostra provedor, período, metodologia e cobertura
- Lacuna não é convertida silenciosamente em conformidade ou nota
- Emissor e instrumento mantêm níveis distintos
- Resultado de regra mostra entradas e versão
- Override exige justificativa, aprovador e expiração
- Snapshot preserva posições e regras da data
- Teste aponta posição inconclusiva separadamente
- Alocação não excede captação/saldo e orçamento sem exceção
- Indicador reportado não é rotulado como impacto causado
- Disclosure referencia metodologia, cobertura e período
- Revisor percorre mandato, dado, regra, decisão, posição e relatório
Não incluído
- Recomendação, execução ou roteamento de investimento
- Rating ESG universal ou score moral
- Suitability e aconselhamento ao investidor
- Garantia de retorno, impacto ou ausência de greenwashing
- Auditoria, asseguração ou segunda opinião
- Dados e ratings licenciados
- Contabilidade oficial do fundo ou emissor
- Inferência causal de impacto financiado
Resumo da solucao
SustainableMandate
Escopo baseR$ 560.000
Prazo base com modulos265 dias uteis
Investimento estimado
R$ 560.000Condicoes finais dependem da proposta aprovada
Hospedagem e canais definidos em contrato
Tecnologias e integrações previstas
Console financeiro ESG
Pipelines de dados licenciados
Security master relacional
Motor determinístico de regras
Banco temporal de decisões
Ledger de alocação de recursos
Armazenamento privado
Camada de disclosure
Resultados previstos no escopo
- Elegibilidade ligada ao mandato e dados usados
- Lacunas de cobertura visíveis
- Override preserva justificativa e aprovador
- Uso de recursos reconciliado ao instrumento e projeto
Duvidas frequentes
O projeto e 100% customizavel?
Sim. Esta solução funciona como ponto de partida. A Volup adapta identidade, funcionalidades, regras de negócio e integrações às necessidades da sua empresa.
A tela apresentada e o produto final?
Não. As imagens demonstram a proposta da solução. O produto final é definido com você, de acordo com as funcionalidades e prioridades escolhidas.
Como funciona a propriedade intelectual?
A propriedade intelectual é da sua empresa, conforme a proposta contratada. O código-fonte e os ambientes são entregues nas contas acordadas, com documentação para continuidade do projeto.
Como funciona o suporte da Volup?
Fornecemos suporte estrategico integral pos-lancamento, canais dedicados no Slack, monitoramento ativo de logs de erro e consultoria comercial de escala.
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