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Vendas
OpportunityControl Pipeline B2B e Forecast por Evidências
CRM de oportunidades complexas com processo por tipo de venda, critérios de etapa, stakeholders, atividades, riscos e forecast versionado por vendedor e gestor.
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Investimento inicialR$ 147.000
Prazo estimado103 dias
Visao geral e escopo
Produto para equipes B2B coordenarem negócios multistakeholder sem reduzir forecast a probabilidade fixa da etapa. Contas, contatos e oportunidades possuem ownership e territórios; cada pipeline define entradas, saídas e evidências mínimas. Mudanças de etapa preservam critério e override. Atividades, próximos passos, concorrência, riscos, solução e processo decisório formam o plano da oportunidade. Forecast combina categoria declarada pelo vendedor, avaliação do gestor, valor, data, cobertura de evidência e histórico; modelos opcionais oferecem uma faixa explicável e nunca substituem compromisso humano. A solução não garante fechamento, receita ou precisão, não envia e-mail em massa, não gera propostas definitivas e não substitui ERP/CPQ.
Plano de execucao e entrega
Etapas sequenciais para a ativacao do seu ambiente exclusivo
Semanas 1–3 — processo comercial
Segmentos, territórios, pipelines, estágios, critérios, ownership, forecast e papéis.
Semanas 4–7 — oportunidades e atividades
Contas, contatos, stakeholders, tarefas, notas, riscos, produtos e mudanças.
Semanas 8–11 — forecast e governança
Categorias, submissões, revisões, snapshots, qualidade, modelo opcional e relatórios.
Semanas 12–15 — time piloto
Pipeline/equipe delimitados, migração, integrações, treinamento e handoff.
Escopo da entrega
Baseline comercial explícito. A descoberta confirma detalhes e mudanças antes da contratação definitiva.
O que está incluído
- Organização, equipe, segmento, território e quota informada
- Conta, unidade, identificadores, owner e status
- Contato com papel, canal, consentimento e relacionamento
- Stakeholder com função no processo, influência/posição informadas e confiança
- Mapa de comitê sem inferir atributo sensível
- Pipeline por motion/produto e vigência
- Etapa com definição, critérios de entrada/saída e evidências
- Campo obrigatório/condicional por etapa
- Oportunidade com conta, owner, origem, tipo, valor/moeda, data e estado
- Produto/linha, quantidade e preço apenas informados ou integrados
- Mudança de etapa com critérios atendidos, lacunas e autor
- Override de etapa com razão, alçada e expiração/revisão
- Atividade e-mail/reunião/ligação/tarefa importada ou registrada
- Nota com visibilidade e redação de campo sensível
- Próximo passo com ação, responsável, data e confirmação
- Plano de oportunidade com objetivo, critérios de decisão, processo e timeline
- Problema, resultado desejado e evidência de descoberta
- Concorrente/alternativa/status quo informado, sem inteligência invasiva
- Risco com categoria, impacto, probabilidade informada, mitigação e owner
- Bloqueio, dependência e ajuda executiva
- Categoria de forecast definida: pipeline, best case, commit, closed ou esquema do cliente
- Submissão por vendedor com valor/data/categoria e justificativa
- Revisão do gestor preservando valor original e diferença
- Roll-up por time/segmento/moeda com conversão/fonte aprovada
- Snapshot semanal/mensal imutável da carteira
- Histórico de criação, avanço, regressão, push, expansão, redução e fechamento
- Cobertura de critérios/evidências e alertas de higiene
- Score/modelo opcional com features permitidas, faixa e explicação
- Forecast humano e modelo em campos separados
- Backtesting/calibração por coorte sem meta punitiva individual automática
- Cenário base/alto/baixo com premissas
- Relatórios de pipeline, aging, conversão observada e forecast
Critérios de aceite
- Mudança de etapa registra critérios/lacunas
- Override não apaga avaliação original
- Oportunidade mantém owner e moeda
- Stakeholder distingue fato informado de inferência
- Próximo passo expirado fica visível
- Push de data exige razão
- Submissão do vendedor não é sobrescrita pelo gestor
- Snapshot preserva carteira da data
- Roll-up mostra conversão monetária
- Modelo não substitui categoria humana
- Forecast exibe faixa/premissas e não garantia
- Acesso respeita território/equipe
O que não está incluído
- Garantia de fechamento, receita ou forecast
- Probabilidade fixa de etapa apresentada como verdade
- Decisão automática de compromisso ou gestão de vendedor
- Prospecção/enriquecimento massivo
- CPQ, proposta, contrato e assinatura completos
- Faturamento, pedido e ERP
- Monitoramento de comunicação privada não integrada
- Inferência de atributo sensível ou emoção de stakeholder
Resumo da solucao
OpportunityControl
Escopo baseR$ 147.000
Prazo base com modulos103 dias úteis
Investimento estimado
R$ 147.000Condicoes finais dependem da proposta aprovada
Hospedagem e canais definidos em contrato
Tecnologias e integrações previstas
CRM multi-equipe
Workflow temporal
Stakeholder graph
Activity synchronization
Forecast snapshot engine
Explainable scoring optional
Audit/event store
Sales analytics
Resultados previstos no escopo
- Etapa aponta critérios e evidências
- Stakeholder mantém papel e influência informada
- Forecast preserva submissão e revisão
- Snapshot recompõe carteira e premissas da data
Diagnostico de rentabilidade
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Definir o processo de oportunidades
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