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Vendas
ProposalRoom Propostas Interativas e Aprovação do Cliente
Portal para montar propostas comerciais a partir de componentes aprovados, negociar versões, registrar aprovações e encaminhar o documento final à assinatura eletrônica.
Conheça o projeto em poucos minutos
Uma conversa rápida sobre como a solução pode se encaixar na sua realidade.
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Investimento inicialR$ 118.000
Prazo estimado82 dias
Visao geral e escopo
Produto para vendas B2B enviarem propostas consistentes sem confundir visualização com intenção ou clique com assinatura. Templates e blocos de conteúdo possuem owner, validade e regras; oportunidades importam cliente, moeda e linhas aprovadas. Uma proposta congela escopo, preço informado, impostos, premissas, validade e anexos. Aprovações internas por desconto, margem informada, cláusula e risco antecedem a publicação. O cliente acessa por link protegido, pode comentar, solicitar mudança e selecionar opções permitidas; cada alteração gera versão e nova aprovação quando material. Aceite comercial e assinatura usam método/provedor homologado e forma jurídica definida pelo cliente. A solução não garante validade jurídica, abertura exata, negociação ou fechamento e não substitui CPQ avançado, jurídico, CRM ou assinatura certificada.
Plano de execucao e entrega
Etapas sequenciais para a ativacao do seu ambiente exclusivo
Semanas 1–3 — modelo comercial
Produtos, templates, blocos, preços, descontos, cláusulas, aprovações, aceite e papéis.
Semanas 4–6 — composição e aprovação
Importação, configuração, cálculos, versões, regras, pareceres e PDF.
Semanas 7–9 — portal e negociação
Links, identidade, comentários, mudanças, opções, aceite e expiração.
Semanas 10–12 — assinatura e piloto
Provedor, reconciliação, CRM, segurança, treinamento e handoff.
Escopo da entrega
Baseline comercial explícito. A descoberta confirma detalhes e mudanças antes da contratação definitiva.
O que está incluído
- Organização vendedora, equipe, marca, moeda e timezone
- Conta/oportunidade/contatos importados do CRM
- Produto/serviço, linha, unidade e preço informado ou integrado
- Template por motion/idioma com owner, versão e vigência
- Bloco de capa, contexto, escopo, cronograma, preço, termos e anexo
- Conteúdo obrigatório, opcional, condicional ou proibido por contexto
- Cláusula/bloco jurídico fornecido e aprovado externamente
- Proposta com número, oportunidade, comprador, validade, owner e estado
- Linha com quantidade, preço unitário, desconto, imposto informado e total
- Opção/pacote mutuamente exclusivo ou adicional configurável
- Premissa, dependência, item incluído/excluído e responsabilidade
- Cálculo determinístico com moeda, arredondamento e versão
- Importação de preço/margem/custo apenas quando fonte definida
- Regra de aprovação por desconto, valor, margem informada, termo e risco
- Solicitação, parecer, aprovação, rejeição e expiração
- Segregação entre autor e aprovador conforme alçada
- Snapshot imutável de cada versão
- Comparação entre versões e mudanças materiais
- Render PDF/HTML com checksum e template/version
- Publicação por link aleatório, expiração, domínio e autenticação configurável
- Acesso por contato convidado e trilha de sessões
- Evento entregue/aberto/página visto sujeito a bloqueios e rotulado como telemetria imperfeita
- Comentário por seção, resposta, resolução e visibilidade
- Pergunta do cliente e resposta aprovada
- Solicitação de mudança com escopo, impacto e responsável
- Nova versão sem alterar documento anterior
- Seleção de opção permitida e recálculo que exige aprovação quando aplicável
- Aceite comercial com identidade, método, timestamp e versão
- Retirada/expiração e bloqueio de novo aceite
- Geração de documento final a partir da versão aceita
- Envelope de assinatura em um provedor homologado
- Signatários, ordem, método e status retornados
- Reconciliação de documento/envelope por hash
- Falha, recusa, expiração e reenvio sem mudar versão
- Atualização idempotente de status ao CRM
- Dashboard de tempo, aprovações, versões, comentários e desfecho
Critérios de aceite
- Proposta registra template e versão
- Cálculo é reproduzível pelas linhas/regras
- Desconto fora da política bloqueia publicação
- Aprovação expirada não autoriza nova versão
- Versão publicada não é editada
- Mudança material gera versão e nova aprovação
- Cliente acessa somente proposta convidada
- Telemetria de abertura não vira intenção/forecast automaticamente
- Aceite liga identidade, método e versão
- Envelope usa hash do documento final
- Webhook duplicado não duplica estado
- CRM recebe status sem sobrescrever histórico
O que não está incluído
- Garantia de validade jurídica, assinatura ou fechamento
- Inferência certa de intenção por visualização
- CPQ avançado, pricing dinâmico ou otimização de margem
- Redação jurídica autônoma
- Negociação autônoma de termos/preço
- Assinatura própria com certificação não contratada
- Cobrança, pedido, faturamento ou contrato lifecycle completo
- Conteúdo e templates ilimitados
Resumo da solucao
ProposalRoom
Escopo baseR$ 118.000
Prazo base com modulos82 dias úteis
Investimento estimado
R$ 118.000Condicoes finais dependem da proposta aprovada
Hospedagem e canais definidos em contrato
Tecnologias e integrações previstas
Proposal composition studio
Rules/approval engine
Versioned document model
Secure client portal
Comment/change workflow
PDF/render service
E-sign integration
Audit/event store
Resultados previstos no escopo
- Proposta aponta template, preços e versão
- Desconto registra alçada
- Mudança do cliente não altera versão aceita
- Documento assinado reconcilia hash final
Diagnostico de rentabilidade
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Definir o ciclo da proposta
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