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DealDesk Lite Pipeline e Compromissos Comerciais
CRM compacto para pequenas equipes conduzirem contatos aceitos, oportunidades, próximos passos, propostas e motivos de encerramento sem incorporar captura ou nutrição de marketing.
Conheça o projeto em poucos minutos
Uma conversa rápida sobre como a solução pode se encaixar na sua realidade.
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Investimento inicialR$ 60.000
Prazo estimado49 dias
Visao geral e escopo
Produto destinado ao trecho comercial que começa quando um contato é aceito por um responsável. A equipe organiza empresas e pessoas, qualifica uma oportunidade por critérios definidos, registra interações e compromissos, movimenta etapas com requisitos explícitos, prepara propostas versionadas e encerra ganhos ou perdas com evidência. O gestor acompanha cobertura, idade e higiene do pipeline, sempre distinguindo valor informado de previsão. O produto não capta leads, dispara cadências de marketing, grava chamadas, emite pedidos ou notas e não usa IA para prometer fechamento.
Plano de execucao e entrega
Etapas sequenciais para a ativacao do seu ambiente exclusivo
Semana 1 — modelo comercial
Objetos, etapas, critérios, papéis, catálogo, proposta e motivos.
Semanas 2–4 — operação do pipeline
Contas, contatos, oportunidades, interações, compromissos e etapas.
Semanas 5–6 — proposta e gestão
Itens, versões, aceite interno, fechamento e revisão do pipeline.
Semana 7 — piloto e handoff
Carteira delimitada, importação-piloto, treinamento, documentação e entrega.
Escopo da entrega
Baseline comercial explícito. A descoberta confirma detalhes e mudanças antes da contratação definitiva.
O que está incluído
- Cadastro de empresa, unidade, contato e papel na compra
- Entrada manual ou webhook de handoff aceito
- Sugestão de possível duplicidade com revisão humana
- Oportunidade com produto, valor informado, origem, responsável e expectativa
- Qualificação configurável com respostas e pendências
- Pipeline com etapas, critérios de entrada e saída e histórico
- Linha do tempo de reunião, ligação, mensagem e nota manual
- Próximo passo obrigatório por política e lembrete
- Catálogo simples de itens, quantidade, preço e desconto permitido
- Proposta por template com versão e aprovação interna opcional
- Ganho, perda, desqualificação e motivo configurado
- Revisão de oportunidades sem atividade, próximo passo ou requisito
- Painel de carteira, etapa, idade e valor informado
- Exportação autorizada e trilha de alterações
Critérios de aceite
- Um handoff recebido cria ou vincula contato sem fundir possível duplicidade automaticamente
- Oportunidade possui conta, responsável, produto e etapa válidos
- Movimentação de etapa exige os campos e critérios configurados
- Toda mudança de etapa preserva origem, destino, autor e instante
- Interação registrada permanece na linha do tempo da oportunidade
- Compromisso vencido aparece na revisão sem mudar a etapa sozinho
- Desconto acima do limite segue para aprovação antes da proposta
- Nova proposta preserva a versão anterior e os itens usados
- Fechamento exige estado, data e motivo quando aplicável
- Painel distingue valor informado de receita realizada
- Usuário exporta somente carteiras e campos autorizados
O que não está incluído
- Formulários, captura, consentimento e distribuição de leads
- Cadências de marketing e disparo em massa
- Pontuação preditiva ou fechamento autônomo
- Gravação, transcrição ou discador de chamadas
- Assinatura eletrônica qualificada não contratada
- Pedido, estoque, faturamento e nota fiscal
- Comissão e remuneração variável
- Garantia de receita ou conversão
Resumo da solucao
DealDesk Lite
Escopo baseR$ 60.000
Prazo base com modulos49 dias úteis
Investimento estimado
R$ 60.000Condicoes finais dependem da proposta aprovada
Hospedagem e canais definidos em contrato
Tecnologias e integrações previstas
Aplicação web responsiva
API transacional compacta
Banco relacional por organização
Jobs de compromisso e revisão
Geração documental de proposta
Webhooks de entrada e saída
Resultados previstos no escopo
- Oportunidades vinculadas a conta e responsável
- Etapas sustentadas por critérios explícitos
- Compromissos vencidos visíveis
- Propostas e encerramentos preservados por versão
Diagnostico de rentabilidade
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Desenhar o pipeline comercial
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